鋁加工行業市場需求和供給分析

目前鋁加工産品廣泛應用在新興領域如高鐵、城市軌道、太陽能闆、電動汽車等領域，而我國的鋁加工産品與自身需求存在差距，低端産能過剩，高端産品則需要大量進口。鋁工業既面臨着發展機遇，也面臨新的挑戰。

我國城鎮化和工業化持續推進，爲鋁工業發展提供了較大市場空間。發展戰略性新興産業，交通工具輕量化，需要鋁工業提供重要支撐。企業重組步伐加快，煤電鋁加工産業一體化，爲鋁工業發展增添了新的活力，面臨較好的發展機遇。

1、鋁材生産情況

我國鋁闆帶箔生産情況呈現出總産能在世界範圍内占比高，同時企業平均産能低，規模優勢不明顯的特征。我國鋁闆帶箔總産量大，已成爲全球鋁闆帶和鋁箔産能和産量最大的國家。随着我國經濟的快速發展，我國的鋁加工行業也在實現着跨越式發展，向世界鋁加工強國邁進。

近十年來我國鋁闆帶材産量整體呈增長态勢，2019 年至 2021 年，我國鋁闆帶箔材總産量分别爲 1,536 萬噸、1,599 萬噸和 1,790 萬噸、，保持了持續增長的态勢。但是，我國鋁闆帶箔軋制工業企業平均産能較低，規模優勢不明顯。據統計，中國規模以上鋁闆帶企業的平均産能爲 5.9 萬噸，平均産量爲 5.5 萬噸，歐美國家鋁闆帶企業的平均産能約爲 20 萬噸；中國規模以上鋁箔企業的平均産能爲 3.4 萬噸，平均産量爲 3.1 萬噸，而歐美國家鋁箔企業的平均産能約爲 8 萬噸。中國鋁軋制企業生産規模明顯低于全球平均水平，更低于發達國家。2021 年，我國鋁闆帶材出口貿易量達到 390 萬噸，進口貿易量 36 萬噸。從進口的主要品種看，高精度鋁闆帶如航空用闆、汽車車身闆等是我國鋁闆帶進口的主要産品。

2019 年至 2021 年，我國鋁型材産量分别爲 2,008 萬噸、2,138 萬噸和 2,202萬噸，仍處于持續增長趨勢。随着中國宏觀經濟的持續增長，預計未來鋁型材行業需求仍将進一步保持增長态勢。

2、鋁材消費情況

目前全球鋁闆帶消費量約 4,000 萬噸，中國是世界上最大的鋁闆帶材消費國，其次是美國。随着國内建築、交通、包裝、機械、電子、電器等下遊行業的需求旺盛以及各種鋁闆帶箔制品出口的大幅增長，鋁闆帶箔的消費持續增加。據統計，2021 年我國鋁闆帶箔表觀消費量達到 1,403 萬噸，2016 年-2021 年複合增長率達到 7.46%。

在鋁闆帶的消費結構方面，普通的傳統應用領域，如五金鋁制品、耐用消費品、建築裝飾以及鋁箔坯料合計占據其總消費量的近一半。随着鋁軋制技術裝備水平的提升，高精鋁闆帶國産化進程的加快和高端應用市場的開發，以汽車爲代表的交通運輸業、以 CTP 版基爲代表的印刷版基和以易拉罐爲代表的包裝容器用鋁闆帶消費比例開始有所提升。

随着工業化程度的提高，我國鋁型材的消費量持續增長，工業鋁型材的消費結構正發生變化，高端鋁材消費正在大幅上升。雖然我國是全球鋁材第一大消費國，但從消費結構上與歐美發達國家存在較大差異。建築業是我國鋁材最大應用領域，占比 33%，其次是交通、電力、包裝、機械制造、耐用消費品和電子通訊，分别占比 21%、12%、10%、8%、8%和 4%。而以美國爲例，交通運輸是第一大用鋁領域，占比 39%，而建築領域占比爲 25%，包裝領域占比爲 16%。

汽車工業：2001 年以來，中國汽車市場呈現高速增長的态勢，2001 年至 2010年汽車産銷量年均複合增長率分别達到 25.69%和 25.37%，2011 年至 2020 年汽車産銷量年均複合增長率分别回落至 3.28%和 3.43%。2021 年全年汽車呈現穩中有增的發展态勢，結束了 2018 年以來連續三年下降的局面，全年汽車産銷分别完成 2,608 萬輛和 2,628 萬輛，産銷量分别增長了 7.03%和 6.45%。

我國汽車産業在經曆多年的高速增長後，已進入平穩增長周期，預計我國汽車工業在今後十年裏仍将保持較大規模的産銷量的發展态勢。汽車産業是用鋁較多的産業，鋁合金因具有密度低、單位質量的能量吸收能力強等特性，是汽車輕量化的首選材料，汽車輕量化技術包括結構設計輕量化與輕質材料的應用。

研究表明，當整車質量減輕 10%，燃油經濟性提高 6-8%，加速時間減少 8%，制動距離減少 5%，轉向力減小 6%，二氧化碳排放減少 4.5%，輪胎壽命提高 7%。伴随排放法規的日趨嚴格，汽車輕量化的步伐顯著加快，将使得高端鋁材消費迅速擴張。

鐵路工業和城市軌道交通：鐵路作爲國内大宗物資和長途旅客的主要運輸手段，未來将保持高速發展趨勢。2021 年全國鐵路營業裏程達到 15 萬公裏，其中高鐵營業裏程超過 4 萬公裏，基本達到或超過了鐵路“十三五”規劃的預期目标。根據國家中長期鐵路網規劃，預計到 2025 年，鐵路網規模達到 17.5 萬公裏左右。

國民經濟和社會發展“十四五”規劃指出，未來要構建快速網，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，推進城市群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設，有序推進城市軌道交通發展。可以預見随着全國快速鐵路網營運裏程的大幅增加，将爲軌道交通裝備車輛市場帶來了巨大需求。目前，全國已有 44座城市批複建設城市軌道交通線路，總投資 2.4 萬億元，規劃建設線路總長度也将超過運營線路總裏程。

随着我國城鎮化水平的不斷提高與城市人口規模上升，地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮等軌道交通仍有巨大的發展空間。城市軌道交通運輸事業的大發展必然帶來對軌道車輛及鋁型材的巨大市場需求。

建築業：鋁型材在建築領域的應用主要體現在鋁合金門窗、幕牆等方面，目前建築業在鋁消費中大約占 33%左右。建築業與整個國家經濟的發展、人民生活的改善有着密切關系。雖然近年政府對房地産行業進行了調控，房地産限價等政策使得投資性需求得到明顯遏制，但受限價房、保障房面積大增等因素影響，2020年全國房地産開發投資約 15 萬億元，比上年名義增長 4.4%。由于我國是發展中國家，城鎮化建設、改善人民居住條件等還需要很長時間，城市化進程中對鋁的需求仍将保持增長态勢。

總體看，除傳統行業外，高端裝備制造業、航空航天、軌道交通等新興領域産業對鋁合金制品的需求正逐漸提升，雖然傳統行業需求有所放緩，但新興行業将會在一定程度上拉動對鋁制品的終端需求，加快技術轉型和對低端加工業的淘汰。